最古老,最讓人瘋狂的大宗商品是什么?答案顯然是黃金。
記者M(jìn)atthew Hart在他的新書《黃金:全世界最誘惑的貴金屬》一書中,描述了從南非金礦,到華爾街對(duì)黃金的瘋狂追逐。
“我們正處于有史以來(lái)最瘋狂的黃金盛宴之中,從來(lái)沒(méi)有過(guò)如此多的買賣和這樣瘋狂的交易!
“經(jīng)濟(jì)崩潰無(wú)疑主導(dǎo)了這場(chǎng)狂歡。2008-2011年的全球金融危機(jī),導(dǎo)致投資者買入黃金避險(xiǎn)。……現(xiàn)在黃金的泡沫植根于政治,但遠(yuǎn)在金融危機(jī)之前就埋下了種子——那些認(rèn)為避險(xiǎn)港灣的人應(yīng)該三思”。
與Hart之前的《鉆石》一書類似,《黃金》給我們展示了黃金產(chǎn)業(yè)血腥的歷史。作者本人親手深入礦井,告訴你每一塊黃金所沾染的汗水與血水。
他曾經(jīng)進(jìn)入全世界最深的金礦,在地表2英里之下的南非Mponeng金礦。在那里每天要消耗6000噸冰塊,才能讓隧道保持華氏82度這個(gè)相對(duì)適宜的溫度。
每年竊賊盜取從那里偷走的黃金價(jià)值數(shù)億美元。當(dāng)?shù)亟鸬V保安告訴Hart,在一場(chǎng)槍戰(zhàn)中他們就干掉了13名盜金者。
Hart認(rèn)為,21世紀(jì)的高風(fēng)險(xiǎn)的金礦業(yè),實(shí)際上被一群罪犯,貪婪的政客,以及瘋狂的華爾街交易員所控制。
是什么原因讓人不惜生命追逐黃金。Hart從1971年尼克松沖擊(Nixon Shock)開(kāi)始解讀。
面對(duì)外國(guó)央行大量的黃金兌換要求,1971年尼克松單邊廢除了黃金-美元兌換機(jī)制。布雷頓森林體系崩潰后,金價(jià)開(kāi)始暴漲,在1980年達(dá)到了每盎司825美元。黃金產(chǎn)量也隨之飆升。很長(zhǎng)一段時(shí)間人們無(wú)視內(nèi)華達(dá)州的金礦,因?yàn)槠肺哆^(guò)低開(kāi)采成本過(guò)于昂貴,但是現(xiàn)在它們成了吸引人的財(cái)富。
財(cái)富的累積驅(qū)使中國(guó)富人追逐黃金:中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大產(chǎn)金國(guó)。中國(guó)的金礦商涌入非洲,與剛果這類動(dòng)蕩的政府簽訂采礦協(xié)議。
Hart把從淘金的人分為兩類:一類是采礦的礦主,另一類是華爾街的交易員。后者讓黃金成為了價(jià)格大幅波動(dòng)的商品。
自從尼克松沖擊開(kāi)始,黃金價(jià)格一直處于上升趨勢(shì),之后世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)創(chuàng)造了一種讓黃金變得像股票一樣容易買賣的工具:黃金ETF(行情 股吧 買賣點(diǎn)).
美國(guó)SEC在2004年賦予了黃金ETF(行情 股吧 買賣點(diǎn))銷售牌照,在2008年股市崩盤后它成為了市場(chǎng)追逐的對(duì)象。Hart稱能便捷交易的黃金ETF是“蜘蛛”。
他在書中援引一位WGC經(jīng)理說(shuō):“SEC根本不了解黃金市場(chǎng)的運(yùn)作!
SEC授予牌照意味著“有幾百美元的人就能擁有一部分黃金,他們難道不知道投機(jī)泡沫這兩個(gè)詞怎么寫么?”
黃金價(jià)格在2011年9月“掉下