央企中國(guó)黃金集團(tuán)唯一的海外上市公司中國(guó)黃金國(guó)際資源有限公司(下稱“中金國(guó)際”)昨日宣布到港上市,計(jì)劃發(fā)行5366萬(wàn)股,招股價(jià)介于37.21至44.96港元,集資最多24.13億港元。

　　中金國(guó)際IPO集資所得款項(xiàng),約30%將用于向甲瑪銅礦提供擴(kuò)產(chǎn)所需資金;約30%將用于海外金礦或其他有色礦物資源的潛在收購(gòu)機(jī)會(huì);約15%將用于進(jìn)一步勘探以提升甲瑪?shù)V和長(zhǎng)山壕礦的資源儲(chǔ)備;約20%將用于償還債務(wù);而另外5%作為營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

　　昨日,中金國(guó)際董事長(zhǎng)、中國(guó)黃金集團(tuán)總經(jīng)理孫兆學(xué)表示,赴港上市主要是因?yàn)橄愀弁顿Y者對(duì)紅籌股更有偏好。他同時(shí)表示,根據(jù)雙方簽訂的不競(jìng)爭(zhēng)承諾,中金國(guó)際將專注于國(guó)際采礦業(yè)務(wù),而海外公司架構(gòu)將有助進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)和及時(shí)進(jìn)行海外收購(gòu)。

　　孫兆學(xué)還表示,未來(lái)的收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)包括區(qū)域政治穩(wěn)定、需要投入資金和技術(shù)的地區(qū)。而資源可靠、儲(chǔ)備量達(dá)100噸以上的礦山將是首選目標(biāo)。此外,他還強(qiáng)調(diào),澳大利亞、美國(guó)、加拿大等地區(qū)資本市場(chǎng)成熟、采礦技術(shù)較高;而中亞、非洲和東南亞地區(qū),需要投入大量資金,技術(shù)有很大提升空間。

　　根據(jù)銷售文件,中金國(guó)際此次發(fā)售的5366萬(wàn)股,占總股本的13.6%。其中90%為國(guó)際配售,10%是公開(kāi)發(fā)售。中金國(guó)際將引入6位基礎(chǔ)投資者,認(rèn)購(gòu)合共6500萬(wàn)美元股份,包括鄭裕彤全資擁有的周大福認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)美元、恒地主席李兆基、金鷹商貿(mào)主席王恒、工銀國(guó)際策略投資、金川集團(tuán)(香港)資源控股以及鷹君集團(tuán)主席羅家瑞分別認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元股份。

　　中金國(guó)際前身為金山礦業(yè)有限公司,成立于2000年5月,已于2006年10月6日在加拿大多倫多證券交易所上市,直至今年9月7日才更名為中金國(guó)際。

　　2008年5月,中國(guó)黃金集團(tuán)公司成為中金國(guó)際控股股東,全球發(fā)售前持有其已發(fā)行股本約39.25%的權(quán)益。全球發(fā)售后,中國(guó)黃金集團(tuán)將持有中金國(guó)際約38.98%權(quán)益。

　　根據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)資料,以黃金產(chǎn)量計(jì)算,2009年中國(guó)黃金集團(tuán)是中國(guó)最大的黃金生產(chǎn)商。截至去年12月31日,中國(guó)黃金集團(tuán)持有的黃金資源約1280噸,中國(guó)黃金集團(tuán)總資產(chǎn)為人民幣347.6億元。